洞察2021：中国家装行业竞争格局及市场份额分析

家装行业主要上市公司：东易日盛(002713)、金螳螂(002081)、名雕股份(002830)、广田集团(002482)、亚厦股份(002375)等。

本文核心数据：家装行业竞争派系、市场排名、市场集中度、业务布局、竞争状态

1、中国家装行业竞争情况

——家装行业企业规模呈现“幂律分布”

受市场环境的影响，家装行业发展近三十年，资本的助推没有催生出百亿级企业。具有代表性的成熟型企业仍保持原有业绩水平，也有少数“互联网家装”以新模式、新理念取得不菲的成绩，但家装行业企业规模呈现“幂律分布”，销售额在百万级的企业占领绝大部分市场。

——家装行业市场参与者主要有四大派系

目前，中国家装市场参与者众多，市场的参与者主要有四大派系，分别是线下家居卖场(如红星美凯龙、居然之家、月星家居等)、传统家装企业(如金螳螂、东易日盛、九鼎装饰等)、互联网家装公司(如土巴兔、齐家、美乐乐、我要装修网等)及产业链家装公司(爱空间、万链、有住等)。

2、中国家装行业市场排名

——传统家装企业以东易日盛、金螳螂排名靠前

根据排行榜网站排名，按照品牌与口碑，传统家装企业以东易日盛、金螳螂排名靠前。各家企业的竞争力体现在口碑以及差异化特征。例如，东易日盛设立原创家居业务，把“定制”概念引进家装行业;金螳螂开展互联网家装业务，重点布局区域在长三角等重点地区，线上入驻天猫、京东，同时自建微信平台、官网、APP等营销渠道。

——互联网家装企业中土巴兔占据优势

2021年4月，数据服务提供商TalkingData发布《2020年移动互联网报告》，按家装App安装量排名，排名靠前的App分别为土巴兔、好好住、酷家乐、齐家网。土巴兔较高的用户覆盖率使其具有竞争优势。

Talking Data对主要装修APP在五个方面的满意度调查发现，土巴兔在家装知识获取经验分享、预算评估、用户案例介绍和效果图展示方面满意度均超过竞争对手。

3、中国家装行业市场集中度

目前，中国家装行业的市场集中度较低，竞争较为激烈，相关的公司数量超过10万家。由于家装行业企业经营模式的区域性特征明显，行业集中度较低。

2019年，我国建筑装饰业住宅装修业务产值约为2.24万亿元，根据2019年龙头企业装饰业务营收情况计算行业集中度，龙头企业家装业务营收占行业产值规模的比例不到2%。

4、中国家装行业企业布局及竞争力评价

从家装企业业务竞争力来看，目前东易日盛、广田集团、美凯龙家装业务占比较高，竞争力相对较强，此外，由于尚品宅配、欧派家居在“全屋定制”领域表现突出，尽管家装业务占比不高，但业务竞争力也相对较强。

5、中国家装行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于目前，我国家装市场的竞争者较多，且各派系都处于稳步发展中，现有企业间的竞争较为激烈;由于对装修工程的承包、设计、设备安装等方面均有相应的资质要求，且家装企业在承接工程项目(尤其是大中型项目)过程中通常需垫付较多的资金，其存在一定的行业资质壁垒与资金壁垒，新进入者威胁较低;由于产业链上下游企业、公装公司布局家装领域，行业具有一定的替代品威胁;

家装行业上游供应商一般为建材、家具企业，由于供应商数量较多，行业对上游议价能力较强;此外，由于家装市场日趋饱和，购买者的选择性越来越多，因此行业对下游的议价能力偏低。

来源：前瞻产业研究院